《科创板日报》5月9日讯据中国移动5月8日发布的招标公告,中国移动启动2023年至2024年(一年期)数据中心交换机产品新建部分集采。
公告显示,本次将采购数据中心交换机30660台,采购满足期为1年。项目划分了5个标包,包括:
通用场景数据中心交换机(14330套,占比46.74%);
(资料图片)
特定场景高性能数据中心交换机(7590台,占比24.76%);
特定场景低性能数据中心交换机(7740台,占比25.24%);
通用场景盒式出口交换机(500套,占比1.63%);
特定场景盒式出口交换机(500套,占比1.63%)。
此次集采产品中,特定场景交换机总体招标量(7590台+7740台)较通用场景交换机(14330套)更大。
海通证券分析师余伟民表示,此次招标数量规模大幅增长,根据中国移动采购与招标网,中国移动于2021年10月启动的2022-2023年数据中心交换机集采总规模为16420台,本次集采数量同比增加87%,其中特定场景交换机需求放量增长,从1642台增长至15330台,同比增加834%。
该分析师判断,特定场景,尤其是高性能数据中心交换机价值量将高于通用场景交换机,因此此次招标规模总金额增幅有望超过集采数量增长(前次招标规模近24.3 亿元)。
交换机相当于一台特殊的计算机,由硬件和软件组成,负责构建网络进而实现所有设备的互联互通,是算力网络底座的主要组成部分。数据中心交换机通常具有高密度、高带宽、高可靠性和高性能的特点,以满足数据中心的业务需求。
一方面,交换机的性能和架构会影响算力的效率和规模;另一方面,新一轮AI革命的飞速发展也将促进交换机的需求量大增。作为数据中心内部和外部网络互联的关键设备,交换机需进一步升级扩容,以适应AIGC应用对数据传输和计算的高速、低延迟、高密度等要求。
博通在发布2023第一财季财报时便表示,2023年,受益于下游强劲的AI需求,博通的AI相关以太网交换机营收将从2022年的2亿美元高速增长至8亿美元。
国盛证券此前发布研报称,超算中心将扩容其交换机配备规格,以满足日益庞大的AI模型和AI迭代计算量,交换机将强受益于AI需求。
从交换机的发展趋势上来看,目前交换机发展30余年已升级至第四代产品,但互联网实时业务的不断增加,端口从100G向400G迁移是大势所趋,400G交换机成为玩家竞争的主要战场。
根据市场研究公司Dell'OroGroup的最新报告,以太网交换机数据中心市场预计将在2022年-2027年期间以近两位数百分比的年复合增长率增长,预计2027年,400G及更高速率交换机将占其整体市场额近70%。
国内交换机行业格局逐步稳定,华为、新华三、锐捷网络、中兴通讯的市占率靠前,华为、新华三、锐捷网络均已经推出自己研发的400G交换机。
资料显示,华为400GE数据中心框式交换机CloudEngine16800可以满足未来10年平滑演进。同时,其拥有768*400的业界最高密,性能三倍于业界;
紫光股份(新华三母公司)4月份宣布,新华三集团发布业界首款400G园区核心交换机H3CS10500X-G;
锐捷网络3月份宣布,旗下RG-N18000-X(Newton牛顿)系列云架构数据中心核心交换机已装备业内首款能够实现400G商用的以太网业务板卡。
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