运动鞋服巨头安踏拟募资百亿港元。
(资料图片)
4月18日早间，安踏体育用品有限公司（安踏体育，02020.HK）在港交所公告，拟配售1.19亿股新股，该认购事项的所得款项总额预计约为118.02亿港元，认购事项完成后，配售股份数相当于经扩大已发行股份总数的约4.2%，卖方将持有合计14.775亿股份，扣除相关费用、成本及支出后，净筹款预计约117.31亿港元。
这家国内运动鞋服巨头大手笔配售新股，募资超百亿港元，一方面是为偿还安踏集团未偿付的财务负债，另一方面作为集团一般营运资金。安踏体育还补充道，具体所得款项用途将根据公司的运营情况、实际需求，以及根据监管机构相关意见进行调整。
据公告披露，4月17日，安踏体育、包括安踏国际、安达控股及安达投资在内的卖方以及配售代理订立了配售及认购协议，卖方拟通过配售代理出售合共1.19亿股配售股份，将向卖方发行合共1.19亿股认购股份。
配售代理包括整体协调人及联席配售代理UBS AG Hong Kong Branch、联席配售代理摩根士 丹利亞洲有限公司以及联席配售代理Citigroup Global Markets Limited（花旗环球金融有限公司）。据公告所述，配售代理已同意按配售价作为卖方的代理促使承配人购买，如果没有成功，则配售代理自行购买。
值得一提的是，安踏此次配售股份的配售价为98.18港元，相当于上个交易日收盘价108.80港元折让约8.84%，较最近5个交易日平均收盘价约111.56港元折让约11.1%。
同日，安踏体育还公告称，对2025年到期的10亿欧元零息有担保可换股债券进行调整，根据债券的条款及条件及基于日期为2023年4月17日的配售及认购协议项下的股份发行事项，换股价将由101.90港元调整为101.46港元。除此之外，债券的所有其他条款及条件保持不变。
上述调整将自股份发行事项完成当日生效，将不迟于配售及认购协议日期后14日，也就是2023年5月1日发生。
安踏巨额募资意欲何为？在香颂资本执行董事沈萌看来，配股募资是为了降低流动负债，减少流动性风险，而流动负债的快速增加不排除是为了增强日常经营的流动资金需要，或许在一定程度上反映了市场方面出现不少压力。
查阅2022年财报，安踏体育去年的负债比率为18.3%，同比下降2.7个百分点，流动负债合计约为262.07亿元，同比骤增64%，一年增加了约102亿元的流动负债。而2022年，安踏的收入同比增长8.8%至536.51亿元，股东应占溢利同比下降1.7%至75.9亿元；毛利率减少1.4个百分点至60.2%。
安踏体育综合财务状况表 来源：安踏体育2022年年报
安踏体育最新发布的2023年第一季度运营表现显示，主品牌安踏在第一季度的零售额同比增长中单位数（可理解为约5%），FILA品牌同期的零售额同比增长高单位数（接近10%），所有其他品牌的零售额同比增长75%-80%。在2022年年报中，安踏、FILA与所有其他品牌的收入占比分别为51.7%、40.1%与8.2%。
近年来，安踏主品牌重金押注DTC（Direct To Customer，指直面消费者的营销模式），2022年，安踏体育经营产生的现金流量净额约为121.47亿元，同比增加2.86亿元，截至2022年12月31日，安踏体育账面上的现金及现金等价物、存款期超过三个月的银行定期存款及已抵押存款合计为276.9亿元。
有观察人士分析认为，安踏此举并非是为了债务，目前旗下主品牌安踏和FILA都是“现金奶牛”，“并不缺钱，或亚玛芬集团需要更多运营资金。”
4月18日，安踏体育（02020.HK）大幅低开8.8%，随后跌幅收窄。截至18日，安踏体育（02020.HK）收跌7.44%，报收100.7港元，近5个交易日累计跌超10%。
关键词：
安踏拟折价配股净筹资117亿港元：偿还财务负债+补充营运资金,配股,配售价,安踏体育,公司股份2023-04-19
大家好！我是梁叔。最近有一位网友私信问梁叔：“浦发信用卡已经逾期，分期还款会影响征信吗？”关于信用卡逾期是否会影响征信的问题，梁叔在2023-04-19
菩萨平等慈悲不舍任何众生没有爱恨之别，更不会嫉恶如仇@点击音频聆听瑜伽菩萨戒四十三条轻戒的第七条是“舍弃恶人戒”，这里的“恶人”特指犯2023-04-19
本报鱼台讯（通讯员刘翔）为深入推进全县“驻企攀登”活动，进一步优化营商环境，近日，鱼台县委政法委联合派出所开展防范电信网络诈骗知识宣2023-04-19
1、《嫁鱼蛮》是清代诗人李如筠创作的作品。文章到此就分享结束，希望对大家有所帮助。2023-04-19
福利彩票和体育彩票都是我们常见的彩票形式，23097期的晒票中的建议“命里无时莫强求，不如意乃是常态”提醒我们在生活中要保持一种积极的心态2023-04-19
1、不知道你问的是民事还是刑事，但是上诉基本上就两种流程，一种是宣判后当庭决定上诉，一种是在上诉期限内提出上诉。2、第二2023-04-19
1 神经受到压迫：在身体保健中，神经传导非常重要。当神经受到压迫时，会影响内部血液流动，所以出现手麻。比如我在睡觉的时候2023-04-19
“限你三天内拿出50万元，否则就再也别想见到你的宝贝女儿了！”袁女士怎么也想不到以“绑匪”口吻发消息并要挟她给钱的人竟然是自己的亲生父2023-04-19
你需要的东西硼砂钾肥食盐量杯量匙搅拌碗水食盐是自制银助焊剂的一种成分。金属工人、艺术家和工匠都依靠助焊剂来完成他们的许多项目。助焊剂2023-04-19
1、JGJ表示建工行业建设标准 JG是建工，J是建设标准 GB为国家强制性国家标准。2、GB T是指推荐性国家标准。3、SB省级标准DB地方标准。本文到此分享完2023-04-18
今天来聊聊关于被总裁按着打屁股惩罚，被总裁按着打pp的文章，现在就为大家来简单介绍下被总裁按着打屁股惩罚，被总裁按着打p2023-04-18
1、花椒炖醉鸡是以鸡为主料的菜品。以上就是【花椒炖醉鸡，关于花椒炖醉鸡的简介】相关内容。2023-04-18
4月14日涨停分析【4月14日涨停分析】今日共31股涨停，连板股总数3只，8股封板未遂，封板率为79%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，2023-04-18
食品加工制造板块涨1 32%麦趣尔涨9 97%居首2023-04-18
在近日的2023华为智能汽车解决方案发布会上，除了带来全新的推出了AITO问界5、问界9等新车型，以及华为ADS2 0之外，还透露了关于鸿蒙42023-04-18
大盘全天震荡分化，沪指延续升势，创业板震荡调整。盘面上，AI概念股探底回升展开反弹，CPO方向大涨，2023-04-18
1、哺乳期乳腺炎是急性乳腺炎，一般是乳房的急性化脓性感染。2、患者常感到乳房红、肿、热、痛，局部皮肤温度升高。3、随着炎2023-04-18
根据GBTA（全球商旅协会）发布的报告预测，2023年全球商旅市场有望恢复至疫情前81%的水平，其中2022年中国预计恢复至疫情前75%左右水平，并预2023-04-18
1、类似爱情我真想摔开车门，向你奔去，`在你的宽肩上痛哭：`“我忍不住，我真忍不住。2、”`我真想拉起你的手，`逃向初晴2023-04-18
中医药是中华文明瑰宝，是中华民族5000多年文明与智慧的结晶。“药材好，药才好。”中药材是中医药的源头与基石，其质量是中医药高质量发展最2023-04-18
今天来聊聊关于六一儿童节ppt课件完美版动画，六一儿童节ppt课件的文章，现在就为大家来简单介绍下六一儿童节ppt课件完2023-04-18
近日，全国旅游标准化技术委员会发布2023-04-18
18日下午，电影《IFONLY》版权方壹实影业发表声明称，由陈飞宇、周也主演的电影《倒数说爱你》的主要人物设置、人物关2023-04-18
中国航空新闻网讯：据飞行国际4月18日消息，氢动力系统开发商ZeroAvia已与法国公司AbsolutHydrogen合作，共同应对航空业2023-04-18
