基金年报披露了2022年投资者占比情况。截至报告期末,公募基金个人持有份额持续超过机构。葛兰、张坤、朱少醒、刘彦春等知名基金经理的代表产品受到个人投资者的青睐。
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个人投资者占比超机构
根据天相投顾对公募基金2022年报的统计,截至2022年底,个人投资者合计持有公募基金的份额为12.29万亿份,占公募基金总规模的52.88%,环比上升1.76个百分点;机构投资者持有份额为10.95万亿份,占比47.12%,环比降低1.76个百分点。
分类型来看,债券基金中机构投资者占比最高,达到89.08%;这一数据较2021年底提升0.27个百分点。机构投资者持有份额由2021年底的5.28万亿份增至5.96万亿份,同比增长12.79%。
公募REITs是机构投资者近一年持有占比攀升较多的类型。数据显示,截至2022年底,该类基金的机构投资者占比为76.87%,同比增长17.25个百分点;机构投资者持有份额由2021年底的59.26亿份增至117.69亿份,持有份额接近翻倍。QDII基金也是机构投资者占比明显提升的大类,持有占比32.22%,同比上升11.94个百分点;持有份额1165.17亿份,较2021年底的418.63亿份增长178.33%。
股票基金的机构投资者占比也提升2.83个百分点,达到30.07%;机构投资者持有股票基金份额由2021年底的4041.27亿份增至5668.79亿份,增幅达到40.27%。混合型基金的机构投资者占比为16.21%,同比略降0.37个百分点,持有份额减少157.05亿份,降幅为2.39%。
风险较低的货币基金机构投资者占比为35.92%,与2021年底相比下降2.66个百分点,机构持有份额由2021年底的3.59万亿份增至3.64万亿份,同比增加1.27%。
在所有基金类型中,个人持有者占比最高的仍然是FOF基金,达到92.4%,机构投资者只占7.6%。而在2021年底时,个人持有者占比一度达到95.29%,机构投资者占比仅为4.71%。
从具体公司来看,头部公司的持有人结构多保持均衡,中小型基金公司中则出现了较多机构或个人投资者占绝对比例的极端情况。相对而言,以权益投资见长的基金公司机构投资者占比偏高,而以固收投资见长的公司个人投资者占比偏高。易方达基金机构投资者占比为41%,华夏基金为38%,嘉实、国泰、汇添富等公司的机构投资者占比均低于40%%。睿远、泉果、泓德、中欧、天弘等基金公司以个人投资者为主,占比接近或超过八成;兴证全球、景顺长城基金的个人投资者占比接近七成。
知名基金代表作成个人投资者大本营
从基金持有户数看,最近一年也有明显增长。其中,天弘余额宝货基单只基金户数为7.43亿户,继续领衔各类型基金,但持有人数量增长速度较以往有所减缓。与2022年半年报相比,持有人户数增加230多万户,较2021年底则增加1100多万户。其间,机构投资者持有份额和比例继续下降,已不足3500万份。
除了货币基金,黄金基金也成为吸引个人投资者的大户。比如,博时黄金ETF联接户数为5196.24万户,在所有基金中仅次于余额宝。
招商中证白酒依然是持有人户数最多的指数基金,达到829.80万户;与去年中报相比,减少83.11万户,其间机构投资者持有份额增加近1.5亿份,个人投资者占比由97.51%降至94.96%。
葛兰管理的中欧医疗健康则是持有人户数最多的主动偏股基金,达到661.36万户,较2021年底增加一倍,但比去年年中减少65万户。该基金的个人投资者占比保持在95%以上。张坤管理的易方达蓝筹精选也是个人投资者非常青睐的一只基金,持有人487.84万户,但较2021年底减少了近120万户。过去一年,该基金个人投资者占比稳定在97%以上,机构投资者持有份额则持续下滑。
刘彦春的景顺长城新兴成长持有人户数达到382.02万户,较2021年底减少110多万户,个人投资者占比已提升至98%以上。张坤管理的易方达优质精选、蔡嵩松的诺安成长、朱少醒的富国天惠精选成长、谢治宇的兴全合润、李瑞的东方新能源汽车等基金持有人户数均超200万户,个人投资者占比都在94%以上。
编辑:罗浩
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